سوڈا ایش بہت سی صنعتوں میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، شیشے کی صنعت عالمی کھپت کا تقریباً 60% ہے۔
شیٹ گلاس شیشے کی مارکیٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے، اور کنٹینر گلاس شیشے کی مارکیٹ کا دوسرا سب سے بڑا طبقہ ہے (شکل 1)۔ سولر پینلز میں استعمال ہونے والا سولر کنٹرول گلاس مانگ کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا علاقہ ہے۔
2023 میں، چینی طلب میں اضافہ 2.9 ملین ٹن کی خالص نمو کے ساتھ، 10 فیصد کی بلند ترین سطح تک پہنچ جائے گا۔ چین کو چھوڑ کر عالمی طلب میں 3.2 فیصد کمی واقع ہوئی۔
سوڈا ایش کی پیداواری صلاحیت 2018 اور 2022 کے درمیان وسیع پیمانے پر مستحکم رہے گی، کیونکہ بہت سے منصوبہ بند توسیعی منصوبے COVID-19 وبائی امراض کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ درحقیقت، چین کو اس عرصے کے دوران سوڈا ایش کی صلاحیت کا خالص نقصان اٹھانا پڑا۔
تاہم، قریب ترین مدت میں سب سے نمایاں نمو چین سے آئے گی، جس میں 5 ملین ٹن نئی کم لاگت (قدرتی) پیداوار بھی شامل ہے جو 2023 کے وسط میں بڑھنا شروع ہو جائے گی۔
حالیہ دنوں میں امریکہ میں سب سے بڑے توسیعی منصوبے جینیسس کے ذریعے شروع کیے گئے ہیں، جن کی مجموعی صلاحیت 2023 کے آخر تک تقریباً 1.2 ملین ٹن ہوگی۔
2028 تک، عالمی سطح پر 18 ملین ٹن نئی صلاحیت کا اضافہ متوقع ہے، جس میں 61% چین اور 34% امریکہ سے آئے گی۔
جیسے جیسے پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی بدل جاتی ہے۔ نئی پیداواری صلاحیت میں قدرتی سوڈا ایش کا حصہ بڑھ رہا ہے۔ عالمی پیداواری حجم میں اس کا حصہ 2028 تک 22 فیصد تک پہنچنے کی امید ہے۔
قدرتی سوڈا ایش کی پیداواری لاگت عام طور پر مصنوعی سوڈا ایش کی نسبت نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔ اس طرح، تکنیکی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیاں عالمی لاگت کے وکر کو بھی بدل دیتی ہیں۔ مقابلہ فراہمی پر مبنی ہے، اور نئی صلاحیت کا جغرافیائی محل وقوع بھی مسابقت کو متاثر کرے گا۔
سوڈا ایش ایک بنیادی کیمیکل ہے جو آخر کار استعمال میں استعمال ہوتا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح، سوڈا ایش کی مانگ میں اضافہ روایتی طور پر ترقی پذیر معیشتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تاہم، سوڈا ایش کی مانگ اب صرف معاشی ترقی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ماحولیاتی سیکٹر بھی سوڈا ایش کی مانگ میں اضافے میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔
تاہم، ان اختتامی استعمال کی ایپلی کیشنز میں سوڈا ایش کی مطلق صلاحیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بیٹریوں میں سوڈا ایش کے استعمال کے امکانات، بشمول لیتھیم آئن بیٹریاں، پیچیدہ ہیں۔
یہی بات شمسی شیشے کے لیے بھی ہے، اور بین الاقوامی توانائی ایجنسیاں مسلسل اپنی شمسی توانائی کی پیشن گوئیوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔
سوڈا ایش کی پیداوار میں تجارت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ پیداواری مراکز ہمیشہ زیادہ مانگ والے علاقوں کے قریب واقع نہیں ہوتے ہیں، اور تقریباً ایک چوتھائی سوڈا ایش بڑے علاقوں کے درمیان منتقل کی جاتی ہے۔
امریکہ، ترکی اور چین شپنگ مارکیٹ پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے صنعت میں اہم ممالک ہیں۔ امریکی پروڈیوسر کے لیے، برآمدی منڈیوں کی طلب بالغ گھریلو منڈی کے مقابلے ترقی کا زیادہ اہم محرک ہے۔
روایتی طور پر، امریکی صنعت کاروں نے مسابقتی لاگت کے ڈھانچے کی مدد سے برآمدات میں اضافہ کرکے اپنی پیداوار میں اضافہ کیا ہے۔ بڑی شپنگ مارکیٹوں میں باقی ایشیا (چین اور برصغیر پاک و ہند کو چھوڑ کر) اور جنوبی امریکہ شامل ہیں۔
عالمی تجارت میں اس کے نسبتاً کم حصہ کے باوجود، چین کی برآمدات میں اتار چڑھاو کی وجہ سے عالمی سوڈا ایش مارکیٹ پر نمایاں اثر پڑتا ہے، جیسا کہ ہم اس سال پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔
جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، چین نے 2023 اور 2024 میں قابل قدر صلاحیت میں اضافہ کیا، جس سے زائد سپلائی کی توقعات بڑھیں، لیکن چینی درآمدات 2024 کی پہلی ششماہی میں ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں۔
ایک ہی وقت میں، اس سال کے پہلے پانچ مہینوں میں امریکی برآمدات میں سال بہ سال 13 فیصد اضافہ ہوا، جس میں سب سے زیادہ فائدہ چین سے آیا۔
2023 میں چین میں ڈیمانڈ میں اضافہ انتہائی مضبوط ہوگا، جو تقریباً 31.4 ملین ٹن تک پہنچ جائے گا، جو بنیادی طور پر شمسی کنٹرول شیشے سے چلایا جاتا ہے۔
چین کی سوڈا ایش کی گنجائش 2024 میں 5.5 ملین ٹن تک پھیل جائے گی، جو کہ نئی طلب کی قریب المدت توقعات سے زیادہ ہے۔
تاہم، 2023 کی پہلی ششماہی میں طلب میں سال بہ سال 27 فیصد اضافے کے ساتھ، طلب میں اضافے نے اس سال ایک بار پھر توقعات سے تجاوز کیا ہے۔ اگر موجودہ شرح نمو جاری رہی تو چین میں طلب اور رسد کے درمیان فرق زیادہ نہیں ہوگا۔
ملک شمسی شیشے کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جولائی 2024 تک کل صلاحیت تقریباً 46 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔
تاہم، چینی حکام زیادہ شمسی شیشے کی پیداواری صلاحیت کے بارے میں فکر مند ہیں اور وہ پابندی والی پالیسیوں پر بات کر رہے ہیں۔ اسی وقت، نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے مطابق، جنوری سے مئی 2024 تک چین کی نصب شدہ فوٹو وولٹک صلاحیت میں سال بہ سال 29 فیصد اضافہ ہوا۔
تاہم، چین کی PV ماڈیول مینوفیکچرنگ انڈسٹری مبینہ طور پر خسارے میں کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کچھ چھوٹے اسمبلی پلانٹس بیکار ہو رہے ہیں یا پیداوار بھی بند کر رہے ہیں۔
اسی وقت، جنوب مشرقی ایشیا میں PV ماڈیول اسمبلرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن کی زیادہ تر ملکیت چینی سرمایہ کاروں کی ہے، جو امریکی PV ماڈیول مارکیٹ کے اہم سپلائرز ہیں۔
امریکی حکومت کی جانب سے درآمدی ٹیکس کی چھٹی ختم کرنے کی وجہ سے کچھ اسمبلی پلانٹس نے حال ہی میں پیداوار روک دی ہے۔ چینی شمسی شیشے کی برآمد کی اہم منزلیں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ہیں۔
جبکہ چین میں سوڈا ایش کی طلب میں اضافہ ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے، چین سے باہر سوڈا ایش کی طلب کی حرکیات زیادہ متنوع ہیں۔ ذیل میں بقیہ ایشیاء اور امریکہ میں مانگ کا ایک مختصر جائزہ ہے، جو ان میں سے کچھ رجحانات کا خاکہ پیش کرتا ہے۔
مقامی پیداواری صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے درآمدی اعدادوشمار بقیہ ایشیاء (چین اور برصغیر کو چھوڑ کر) سوڈا ایش کی طلب کے رجحانات کا ایک مفید اشارہ فراہم کرتے ہیں۔
2024 کے پہلے پانچ سے چھ مہینوں میں، خطے کی درآمدات 2 ملین ٹن تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے 4.7 فیصد زیادہ ہے (شکل 2)۔
شمسی گلاس باقی ایشیا میں سوڈا ایش کی طلب کا بنیادی محرک ہے، شیٹ گلاس کے ساتھ بھی مثبت حصہ ڈالنے کا امکان ہے۔
جیسا کہ شکل 3 میں دکھایا گیا ہے، اس خطے میں کئی شمسی توانائی اور فلیٹ شیشے کے منصوبے بنائے گئے ہیں جو ممکنہ طور پر تقریباً 1 ملین ٹن سوڈا ایش کی طلب میں اضافہ کر سکتے ہیں۔
تاہم، شمسی شیشے کی صنعت کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکہ کی طرف سے عائد کردہ اینٹی ڈمپنگ اور کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی جیسے حالیہ ٹیرف ویتنام اور ملائشیا جیسے ممالک میں فوٹو وولٹک ماڈیولز کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں۔
چین میں بنائے جانے والے اجزاء پر ٹیرف ان ممالک کے مینوفیکچررز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ محصولات سے بچنے کے لیے چین سے باہر کے سپلائرز سے کلیدی اجزاء حاصل کریں۔ یہ پیداواری لاگت کو بڑھاتا ہے، سپلائی چین کو پیچیدہ بناتا ہے، اور بالآخر امریکی مارکیٹ میں جنوب مشرقی ایشیائی PV پینلز کی مسابقت کو کمزور کر دیتا ہے۔
جنوب مشرقی ایشیا میں متعدد چینی PV پینل اسمبلرز نے مبینہ طور پر ٹیرف کی وجہ سے جون میں پیداوار روک دی تھی، آنے والے مہینوں میں مزید پروڈکشن رک جانے کا امکان ہے۔
امریکی خطہ (امریکہ کو چھوڑ کر) درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس طرح، درآمدات میں مجموعی تبدیلیاں بنیادی طلب کا ایک اچھا اشارہ ہو سکتی ہیں۔
تازہ ترین تجارتی اعداد و شمار سال کے پہلے پانچ سے سات مہینوں کے لیے منفی درآمدی حرکیات کو ظاہر کرتے ہیں، 12%، یا 285,000 میٹرک ٹن (شکل 4)۔
شمالی امریکہ میں اب تک کی سب سے بڑی کمی 23 فیصد یا 148,000 ٹن کم ہوئی۔ میکسیکو میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ میکسیکو کا سب سے بڑا سوڈا ایش ڈیمانڈ سیکٹر، کنٹینر گلاس، الکحل مشروبات کی کمزور مانگ کی وجہ سے کمزور تھا۔ میکسیکو میں مجموعی طور پر سوڈا ایش کی طلب میں 2025 تک اضافہ متوقع نہیں ہے۔
جنوبی امریکہ سے درآمدات میں بھی تیزی سے کمی واقع ہوئی، سال بہ سال 10 فیصد۔ ارجنٹائن کی درآمدات میں سال بہ سال 63% کی سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی۔
تاہم، اس سال کئی نئے لتیم پراجیکٹس آن لائن ہونے کے ساتھ، ارجنٹائن کی درآمدات میں بہتری آنی چاہیے (شکل 5)۔
درحقیقت، لیتھیم کاربونیٹ جنوبی امریکہ میں سوڈا ایش کی طلب کا سب سے بڑا ڈرائیور ہے۔ کم لاگت والے خطے کے طور پر لیتھیم انڈسٹری کے ارد گرد حالیہ منفی جذبات کے باوجود، درمیانی اور طویل مدتی نقطہ نظر مثبت ہے۔
بڑے سپلائرز کی برآمدی قیمتیں عالمی منڈی کی حرکیات میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہیں (شکل 6)۔ چین میں قیمتوں میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔
2023 میں، چین کی اوسط برآمدی قیمت US$360 فی میٹرک ٹن FOB تھی، اور 2024 کے آغاز میں، قیمت US$301 فی میٹرک ٹن FOB تھی، اور جون تک، یہ گر کر US$264 فی میٹرک ٹن FOB پر آ گئی۔
دریں اثنا، ترکی کی برآمدی قیمت 2023 کے آغاز میں فی میٹرک ٹن FOB US$386 تھی، دسمبر 2023 تک صرف US$211 فی میٹرک ٹن FOB، اور مئی 2024 تک صرف US$193 فی میٹرک ٹن FOB تھی۔
جنوری سے مئی 2024 تک، امریکی برآمدی قیمتیں اوسطاً $230 فی میٹرک ٹن FAS رہی، جو کہ 2023 میں $298 فی میٹرک ٹن FAS کی سالانہ اوسط قیمت سے کم ہے۔
مجموعی طور پر، سوڈا ایش کی صنعت نے حال ہی میں زیادہ گنجائش کے آثار دکھائے ہیں۔ تاہم، اگر چین میں موجودہ مانگ میں اضافے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو ممکنہ حد سے زیادہ سپلائی اتنی شدید نہیں ہو سکتی جتنی کہ خدشہ ہے۔
تاہم، اس ترقی کا زیادہ تر حصہ صاف توانائی کے شعبے سے آرہا ہے، ایک ایسا زمرہ جس کی مطلق طلب کی صلاحیت کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔
OPIS کا کیمیکل مارکیٹ انٹیلی جنس ڈویژن، ڈاؤ جونز اینڈ کمپنی، اس سال 9 سے 11 اکتوبر تک مالٹا میں 17ویں سالانہ سوڈا ایش گلوبل کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ سالانہ اجلاس کا موضوع ہے "سوڈا ایش پیراڈوکس"۔
گلوبل سوڈا ایش کانفرنس (بائیں دیکھیں) مارکیٹ کے تمام شعبوں کے عالمی ماہرین اور صنعت کے رہنماؤں کو اکٹھا کرے گی تاکہ سوڈا ایش کی صنعت اور متعلقہ صنعتوں کے لیے ماہرانہ پیشین گوئیاں سنیں، مارکیٹ کی حرکیات، چیلنجز اور مواقع پر تبادلہ خیال کریں، اور عالمی مارکیٹ کے رجحانات کے بدلتے اثرات کو دریافت کریں، بشمول چینی مارکیٹ دنیا کو کیسے متاثر کرے گی۔
Glass International کے قارئین GLASS10 کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے کانفرنس کے ٹکٹوں پر 10% رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔
جیس گلاس انٹرنیشنل کے ڈپٹی ایڈیٹر ہیں۔ وہ 2017 سے تخلیقی اور پیشہ ورانہ تحریر کا مطالعہ کر رہی ہے اور 2020 میں اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ کوارٹز بزنس میڈیا میں شامل ہونے سے پہلے، جیس نے مختلف کمپنیوں اور اشاعتوں کے لیے فری لانس مصنف کے طور پر کام کیا۔